Achmed et Rhapsody ont besoin des enfants du Rakshas et de leur sang pour identifier et retrouver le F'dor. Ils les cherchent à travers le continent. Resté au Chaudron, Grunthor, le géant Firbolg, affûte ses armes et ses troupes. Ashe suit sa propre piste contre le Démon, qui a pris le chemin du festival du Solstice d'hiver, à Navarne...