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Joey part pour le Connemara afin de rencontrer Louisa. Il est accompagné d'Aileen, dont il se demande encore si elle est bien réelle. Ils trouvent Louisa dans une situation difficile.

New York, 1990. Harvey et Jim se retrouvent. Soixante-dix ans auparavant, ils faisaient partie de ces enfants sans famille issus de l'émigration européenne, emmenés en train à travers les Etats-Unis pour leur trouver des familles d'adoption et servir de main-d'oeuvre bon marché.

Soixante-dix ans après la mort de Lisa, Joey broie du noir. Son seul lien avec le monde est son radio émetteur qui lui permet de faire la connaissance d'une jeune Irlandaise esseulée, Louisa.