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Pour échapper à un mariage arrangé avec le prince d'Andemark, Malva, 16 ans, héritière du trône de Galnicie, s'enfuit de nuit, avec la complicité de son précepteur, l'Archonte. En s'embarquant sur les mers, elle finit par rencontrer le capitaine Orfeus MacBott qui a quitté la Galnicie à la mort de son père, un pirate.

Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste continent et de retrouver sa mère qui, 15 ans plus tôt, l'avait laissée à Lom'Pa, son père alcoolique et paralysé des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle embarque Lom'Pa dans la vieille charrette à foin et part vers l'Ouest américain. En chemin, elle fait la connaissance du sergent Modrzejewski qui tombe amoureux d'elle.