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Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de la reine Elisabeth Ire, soupçonne un empoisonnement lorsque lady Carmina tombe malade et ne semble pas guérir malgré les soins. Accompagnée de ses amies Masou et Elsie, elle mène une nouvelle enquête et dévoile une sombre affaire de vengeance entre deux familles nobles.

Montana, 1867. Milly Burnett, 19 ans, accepte un poste d'institutrice dans la petite ville de Tolstoy. Elle fonde de grands espoirs sur ce nouveau départ pour goûter à son tour au bonheur. Elle est rapidement adoptée par la communauté mais suite à sa décision d'accepter Joshua, un élève atypique et marginalisé, elle doit faire face à la désapprobation de la population.